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为高效推进****点击查看融资租赁债权资产支持证券(ABS)发行工作,拓宽融资渠道,优化债务结构,根据《****点击查看集团有限公司债券主承销商比选制度(试行)》及交易所相关规则,就本期ABS主承销商服务进行公开比选,欢迎符合资格条件的金融机构参与比选。
一、比选项目基本信息
(一)采购人:****点击查看。
(二)项目名称:融资租赁债权资产支持证券。
(三)债券基本方案:
1.拟注册规模:不少于4亿元人民币。
2.申报期限:3年。
3.发行场所:交易所。
4.承销方式:余额包销。
5.资金用途:以审批为准。
(四)服务周期:自合同签订之日起,至本期ABS发行完成及存续期管理义务履行完毕。
二、参与比选资格要求
(一)具备法人资格、独立的承销能力和主承销资质。
(二)在ABS承销方面具有丰富的经验和良好的业绩。
(三)具有健全的风险管理制度和内部控制体系,拥有负责承销业务的专职部门。
(四)近三年无债券承销相关重大违法、违规记录,未受自律组织重大处分。
(五)主承销****点击查看公司债、中期票据、定向债务融资工具)合计承销金额排名,****点击查看公司债发行额度在**排名前十名,或在**排名前三十名;****点击查看协会发行中票、定向债务融资工具发行额度在**排名前十名,或在**排名前三十名;排名取值区间为上年度全年排名。若以联合体方式投标,承销金额排名以牵头主承销商为准。
(六)法律、行政法规、规范性文件及自律规范规定的其他条件。
****点击查看集团要求的其他条件。
三、评选方案
(一)承销费率评比,总分30分。
年承销费率以0.2%/年为上限,基础分值5分,按1BP及其整数倍递减,每降低1BP,得分增加5分,加分上限25分。未按整数倍递减的,不得分。
(二)债券主承销业绩,总分30分。
本项业绩需竞选人提供发行人盖章的募集说明书封面页,只数、额度与Wind系统不符的,以Wind系统查询结果为准。
承销**和**区域(准备招标的品种)债券只数和额度:
1.**区域承销只数5分:对竞选人最近一年在**区域牵头主承销(准备招标的品种)债券发行只数进行降序排名,排名第一的得5分,其他竞选人按承销只数与第一名承销只数的比值乘以5分计算得分(每期算1只,下同)。
2.**区域承销债券实际发行额度10分:对竞选人最近一年在**区域牵头主承销的(准备招标的品种)债券实际发行额度进行降序排名,排名第一得10分,其他竞选人按实际发行额度与第一名实际发行额度的比值乘以10分计算得分。
3.**区域承销只数5分:对竞选人最近一年在**区域牵头主承销(准备招标的品种)债券发行只数进行降序排名,排名第一的得5分,其他竞选人按发行只数与第一名发行只数的比值乘以5分计算得分。
4.**区域承销债券实际发行额度10分:对竞选人最近一年在**区域牵头主承销的(准备招标的品种)债券实际发行额度进行降序排名,排名第一得10分,其他竞选人按实际发行额度与第一名实际发行额度的比值乘以10分计算得分。
(三)票面利率业绩,总分25分。
本项业绩指标中的“1.平均票面利率业绩”是指各竞选人在最近一年,在**区域牵头主承销的(准备招标的品种)债券加权平均票面利率,本项数据以Wind系统查询结果计算为准。
1.平均票面利率业绩,15分。
对竞选人最近一年,牵头主承销的**区域(准备招标的品种)债券加权平均票面利率进行考核,利率最高者得0分。以该最高加权平均票面利率为基数,其他竞选人加权平均票面利率每低10BP加1分,上限为10分(若竞选人承销只数为0,则该项得分为0)。
2.最低票面利率业绩,10分。
以近一年,**区域(准备招标的品种)债券加权平均票面利率为基数,与竞选人在对应期间牵头主承销的**区域同期限同类型债券票面利率进行比较。单只债券票面利率低于**区域(准备招标的品种)债券加权平均票面利率的,每低1只,增加1分,上限增加10分(若竞选人承销只数为0,则该项得分为0)。
(四)项目申报方案,总分15分。
要求项目具体经办团队专业性强,项目申报方案资料内容完整、清晰。附项目团队配置(见附件)情况,提供项目具体经办团队主办人员在竞选人单位的社保参缴证明,并承诺申报发行过程中不得擅自更换项目团队主办人员。
(五)根据比选评分进行降序排名,最终评分四舍五入保留至小数点后两位,若得分最高者为联合体,则该联合体为中标牵头主承销商及联席主承销商;若得分最高者为单独法人单位,则得分最高者为第一候选人即牵头主承销商,得分排名第二者为第二候选人即联席主承销商(若得分排名第二者为联合体,则联合体中的牵头方为本次项目联席主承销商)。
(六)中标后至取得注册批文不应超过3个月(因审批通道被占用的时间可扣除),未在时限内完成的,发行人可取消其牵头主承销商和联席主承销商资格。
四、丧失比选资格的情况
竞选人属于下列情况之一,自动丧失参与比选资格:
(一)逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件,将不予受理;
(二)竞选人不具备作为公开市场债券牵头主承销商资质的;
(三)同一个法人单位重复作为竞选人递交竞选文件以及委托不同员工作分别为项目主办人员的;
(四)年承销费率超过0.2%/年的;
(五)对前述要求的事项未明确的;
(六)提供虚假资料的或竞选文件未密封的;
(七)竞选文件未加盖竞选人公章和骑缝章的;
(八)不符合法律规定的其他要求。
五、比选流程
(一)公示发布:发布比选公示,公示期为3个工作日。
(二)报名截止时间:2026年9月7日下午17:00。
(三)提交资料截止时间:2026年9月20日下午17:00。
(四)评审:根据《****点击查看集团有限公司债券主承销商比选制度(试行)》进行评定。
(五)结果公示:评审结束后,发布公示结果,公示期为5个工作日。
(六)签订合同:公示结束后,与中选机构签订合同。
六、特别说明
(一)本次比选中各竞选人提交的方案均为最终方案,一式三份,正本一份,副本两份,后续更改申请均为无效。
(二)竞选文件格式自拟(涉及附件事项的,可参照附件模版),一式三份,各项比选文件的首页均分别加盖竞选人单位公章、全套竞选材料加盖一个骑缝章(若为联合体的,其竞选材料骑缝章可仅由牵头主承销商盖)。
(三)本项目承销费率、承销方式等,均以得分最高中标机构与我司签署的承销协议为准。
特此公示
****点击查看
2026年9月3日
(联系人电话:陈秋伟153****点击查看6164;报名邮箱:****点击查看@163.com;邮寄接收地址:**市**区经开大道5号3楼****点击查看)